DoubleU Games tung ra đề nghị mua lại 16,25 USD cho số cổ phiếu DoubleDown ADS còn lại
Điểm chính
- Giá đề nghị: 16,25 USD cho mỗi DoubleDown American Depositary Share (ADS)
- DoubleU Games hiện nắm khoảng 67,05% cổ phiếu thường của DoubleDown
- Công cụ vay cầu lên tới 300 tỷ KRW (khoảng 224 triệu USD); mục tiêu mua lại 95% (có thể là 90%)
DoubleU Games vừa tung ra đề nghị mua lại bằng tiền mặt số cổ phiếu DoubleDown Interactive mà họ chưa nắm giữ, mức giá 16,25 USD cho mỗi cổ phiếu đại diện Mỹ (ADS). Công ty Hàn Quốc hiện nắm khoảng 67,05% cổ phiếu thường đang lưu hành của DoubleDown. Ủy ban đặc biệt gồm các thành viên độc lập của DoubleDown đã nhất trí đánh giá thỏa thuận này là công bằng và khuyến nghị Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời khuyên các cổ đông không liên quan nên chấp nhận đề nghị này.
Đề nghị mua lại yêu cầu DoubleU Games phải nắm ít nhất 95% cổ phiếu đang lưu hành sau khi mua, nhưng ngưỡng này có thể được giảm xuống 90% nếu được chấp thuận bởi DoubleDown khi việc đạt 95% trông khó khả thi. Hơn 50% số ADS do các nhà đầu tư không liên quan nắm giữ phải được đưa ra để mua lại thì đề nghị mới mới thỏa mãn các điều kiện. Đề xuất mới thay thế cho đề nghị cũ sau khi DoubleU và ủy ban đặc biệt thảo luận, và nếu việc mua lại thành công, DoubleU dự định sẽ mua lại số cổ phiếu còn lại trong một giao dịch tiếp theo theo luật Thương mại Hàn Quốc với mức giá 16,25 USD cho mỗi ADS.
DoubleU Games dự định tài trợ cho khoản mua này bằng tiền mặt cùng với công cụ vay cầu 300 tỷ KRW (khoảng 224 triệu USD). Việc hoàn thành giao dịch vẫn phụ thuộc vào việc đề nghị đáp ứng các điều kiện đã nêu, và hai bên lưu ý không có đảm bảo nào rằng thương vụ sẽ hoàn tất. Thông báo liệt kê các bước tài chính cụ thể và quy định pháp lý thay vì các mốc thời gian: mức trần của khoản vay cầu và bước thứ hai sau khi mua lại theo luật Hàn Quốc là các chi tiết thực thi rõ ràng nhất được cung cấp.
Tại sao đáng chú ý
Tóm lại: người mua và cổ đông sẽ theo dõi các ngưỡng đề nghị mua lại — 95% (hoặc 90% nếu được chấp thuận) và yêu cầu phải có hơn một nửa số ADS do các nhà đầu tư không liên quan đưa ra — vì các điều kiện này quyết định xem DoubleU có thực hiện bước mua lại theo quy định pháp lý ở mức 16,25 USD cho mỗi ADS hay không.
Nguồn gốc
PocketGamer.biz
