DoubleU Games, $16.25 현금 제안으로 남은 DoubleDown ADS 매입
핵심 요약
- 제안 가격: 1주당 $16.25 DoubleDown American Depositary Share (ADS)
- DoubleU Games는 현재 DoubleDown의 보통주 약 67.05% 보유 중
- 최대 3000억 원(약 $2.24억) 브리지 대출 자금 조달 예정; 매수 목표 95%(승인 시 90%)
DoubleU Games가 아직 보유하지 않은 DoubleDown Interactive의 나머지 지분을 현금으로 매수하겠다고 발표했어요. 1주당 16.25달러를 제안했죠. 현재 DoubleU는 DoubleDown의 약 67.05%를 보유하고 있어요. DoubleDown의 독립 이사회 특별위원회는 이 거래가 공정하다고 단일하게 결정했고, 이사회는 이를 승인하라고 독립 투자자들에게 권고했어요.
매수 제안은 DoubleU가 거래 후 최소 95%를 보유해야 하지만, 95% 달성이 어려울 경우 DoubleDown의 승인을 받아 90%로 낮출 수도 있어요. 비관련 투자자가 보유한 ADS의 절반 이상이 제안에 참여해야 조건이 충족돼요. 이번 제안은 DoubleU와 특별위원회 사이의 논의 끝에 기존 제안을 대체했고, 매수가 성공하면 한국 상법에 따른 후속 거래로 나머지 지분도 같은 가격인 1주당 16.25달러에 매수할 계획이에요.
DoubleU는 보유 현금과 최대 3000억 원(약 2억 2400만 달러)의 브리지 대출로 이번 매수를 자금 조달할 예정이에요. 거래 완료 여부는 제안 조건 충족 여부에 달려 있고, 인수가 성사될 보장은 없다고 회사 측이 밝혔어요. 공지사항에는 구체적인 재무 조달과 법적 절차가 언급됐지, 일정은 없었죠. 브리지 대출 한도와 매수 후 한국 법에 따른 두 번째 단계 절차가 가장 명확한 실행 내용이에요.
주목할 이유
핵심: 투자자와 주주들은 95%(또는 승인 시 90%)의 매수 임계값과 비관련 투자자가 보유한 ADS의 절반 이상 참여 요건을 주목할 거예요. 이 조건들이 DoubleU가 1주당 16.25달러로 한국 법에 따른 두 번째 단계 매수를 진행할지 결정하기 때문이에요.
원문 출처
PocketGamer.biz
